Documentos Necesarios para su cita:
(*Sin estos documentos no se le podrá ayudar)
- Identificación de foto válida para usted y su cónyuge (si le aplica) *
- Tarjeta original o copia de Numero Seguro Social original para todas las personas incluidas en sus impuestos *
- Todos sus documentos de impuestos (W2, 1099, SSA-1099, 1099INT, 1099DIV etc) *
- Forma 1095A, 1095B, o 1095C si tuvieron cubrimiento de Seguro de Salud *
- Su declaración de impuestos más reciente
- Si es de que le deben un reembolso y quiere que sea depositado a su cuenta bancaria, por favor de traer su chequera o información sobre su número de roaming de banco y cuenta bancaria.
Adicionalmente, si alguna de estas situaciones le aplica por favor traiga los documentos necesarios:
| Si Tuvo…. | Traiga…. |
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| Ingreso por su propia cuenta | Una lista de todos sus ingresos y gastos, incluyendo las millas que manejo todo el año de su trabajo a otros locales
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| Gastos educacionales para el colegio u otro tipo de educación
| · Cantidad que pago a la escuela para inscripción y colegiatura (generalmente reportado en la Forma 1098-T)
· Cantidad que pago a la escuela para libros y materiales escolares requeridos por la escuela para clase · Cantidad que pago de interés de préstamo estudiantil · Cantidad que recibió en becas, Montos recibidos en becas, subsidios Pell y cualquier otro beneficio educativo que no le cobraron impuestos (por ejemplo, fondos de asistencia educativa proporcionados por el empleador, asistencia educativa para veteranos o distribuciones de un plan educativo de la Sección 529 según lo informado en el Formulario 1099-Q)
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| Gastos de Cuidado de niños o dependes | Documentación de la cantidad que pago durante el año y la información de la persona quien cuido a sus niños/dependes ( Numero de Empleador, o Numero de Seguro Social) para cada proveedor
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| Contribuciones de cuentas de jubilación individuales (IRA)
| Cantidad que contribuyo directamente al IRA para el año y el tipo de IRA (tradicional o Roth) |
| Renta pagada en California por mínimo 6 meses o más durante el año
| Nombre, domicilio y número de teléfono a quien le pagaba renta en una vivienda localizada en California
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| Las personas que quieran detallar sus deducciones porque sus gastos deducibles fueron más de $ 6,200 por año ($ 12,400 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta): | Documentación de todos los siguientes tipos de gastos:
No están obligados a traer recibos por todos estos gastos, aunque los recibos son útiles, pero al menos debe ser capaz de proporcionar una cantidad exacta en dólares pagada por cada tipo de artículo. Los gastos médicos pueden incluir la cantidad de millas recorridas entre citas médicas y dentales.
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